Департамент продаж

«Департамент продаж» — пульт руководителя отдела продаж. Здесь решают, кто из менеджеров каких клиентов видит, как новые заявки раздаются между менеджерами, что происходит с лидом, когда менеджер на выходном или забыл ответить, и как идут дела у каждого сотрудника. Сама переписка с клиентами идёт в разделе «Клиенты», а здесь — правила, по которым она распределяется.

Где найти: меню → «Департамент продаж» → нужный пункт. Кто видит: право «Департамент продаж: просмотр» открывает сам раздел, а каждый экран внутри — своё право (с 22.10.2026, таблица ниже). Менять настройки — право «Департамент продаж: управление»; без него экраны открываются только на чтение с подсказкой «Только чтение: нужно право «Департамент продаж: управление».» (в настройках — «Настройки доступны только на чтение: нужно право «Департамент продаж: управление».»). «Настройки чатов», «Шаблон» и «Панель менеджера» открываются по своим отдельным правам (см. ниже).

Рис. 1. Раздел «Департамент продаж»: слева список пунктов, справа открыт экран «Видимость клиентов»

Пункты меню раздела:

Пункт	Для чего	Право в «Доступе к блокам» (блок «Департамент продаж»)
«Автораспределение»	Правила, кому достаётся новый лид	«Распределение лидов»
«Аналитика менеджеров»	Скорость ответа, сделки и выручка по каждому менеджеру	«Аналитика отдела»
«Видимость клиентов»	Кто каких клиентов видит	«Видимость клиентов»
«Возвраты»	Когда забирать брошенного лида обратно в общий пул	«Возвраты»
«Линии»	Первая, вторая и следующие линии обработки, их менеджеры и аккаунты	«Линии»
«Очередь линии 2»	Диалоги, которые ждут свободного менеджера второй линии	«Очередь линий»
«Подтверждение сделок»	Оплаты, сделки и чеки, которые ждут решения руководителя	«Подтверждения сделок»
«Расписание»	Смены менеджеров, присутствие и лимит диалогов	«График»
«Свободные лиды»	Лиды без ответственного: раздать вручную или поровну	«Пул лидов»
«Удалённые сообщения»	Журнал удалённых сообщений клиентов	«Удалённые сообщения»
«Настройки чатов»	Поля сделки, статусы, теги, продукты	своё право, см. раздел ниже
«Шаблон»	Готовые ответы для менеджеров	«Шаблоны: смотреть»
«Панель менеджера»	Что менеджер видит справа от переписки и какие кнопки есть под полем ввода	своё право, см. раздел ниже

Новое с 22.10.2026. Каждый из десяти экранов отдела продаж (от «Видимости клиентов» до «Удалённых сообщений») выдаётся отдельным правом в блоке «Департамент продаж» вкладки «Доступ к блокам». В меню и на обзорной странице раздела сотрудник видит только экраны, на которые у него есть право. Право на экран даёт смотреть его; менять настройки и подтверждать сделки по-прежнему можно только с «Департамент продаж: управление». В день обновления все, кто раньше видел раздел, получили права на все десять экранов, так что никто доступ не потерял. В «Доступе к блокам» права подписаны коротко, как в таблице выше, а полное название начинается с «Департамент продаж:», например «Департамент продаж: пул лидов». Если права на экран нет, Napulse покажет «Нет права «Департамент продаж: пул лидов»».

С чего начать: порядок настройки для школыС чего начать: порядок настройки для школы

Пример: в школе «Звёздный путь» три менеджера — Мария Соколова, Игорь Лебедев и Ольга Иванова. Владелец Анна Королёва хочет, чтобы каждый видел только своих клиентов, новые заявки раздавались поровну, а если менеджер 30 минут не ответил клиенту, лид уходил другому.

1. Проверьте команду и права в «Управлении»: все менеджеры должны быть на должности «Менеджер по продажам».
2. «Линии» — оставьте одну линию или добавьте вторую (например, «кураторы» после оплаты).
3. «Видимость клиентов» — выберите «Строгая изоляция».
4. «Расписание» — задайте смены и лимит диалогов.
5. «Автораспределение» — правило «назначить менеджеру по очереди».
6. «Возвраты» — «Нет первого ответа, минут: 30».
7. Проверьте результат: откройте «Клиенты» от лица менеджера (в «Управлении» → «Пользователи» → «…» → «Смотреть от лица»).

Ниже — каждый пункт по шагам.

Видимость клиентовВидимость клиентов

Экран отвечает на вопрос «кто из менеджеров каких клиентов видит» — в списке «Клиенты», в поиске и в аналитике.

Как устроен экранКак устроен экран

1. «Правило по умолчанию» — четыре варианта, действуют на всех, у кого нет личного правила:
   • «Строгая изоляция» — менеджер видит только клиентов, где он ответственный. Остальные скрыты полностью: их не найти ни списком, ни поиском.
   • «По линии» — менеджер видит всех клиентов своей линии. Так проект работает изначально.
   • «По группе» — менеджер видит своих клиентов и клиентов подчинённых. Подходит старшему менеджеру.
   • «Открытая» — все видят всех. Для маленькой команды с общей базой.
2. «Показывать менеджерам свободных лидов» — открывает менеджерам экран «Свободные лиды» (в пределах их линий и аккаунтов), чтобы они могли сами взять лида.
3. «Показывать имена других менеджеров» — если выключить, менеджер не увидит, за кем закреплены чужие клиенты. Своих клиентов он видит всегда, руководитель видит имена всегда.
4. «Доступ менеджеров» — список сотрудников с личными правилами и счётчиком «увидит … из …» лидов.

Как сделать, чтобы менеджеры видели только своих клиентовКак сделать, чтобы менеджеры видели только своих клиентов

1. Откройте «Департамент продаж» → «Видимость клиентов».

2. В блоке «Правило по умолчанию» выберите «Строгая изоляция». Внизу блока появится надпись «Есть несохранённые изменения».

   
   Рис. 2. Вариант «Строгая изоляция» и кнопка «Сохранить»

3. Если менеджеры не должны знать, кто ведёт остальных клиентов, выключите «Показывать имена других менеджеров». Если хотите, чтобы менеджеры сами забирали новые заявки из общего пула, включите «Показывать менеджерам свободных лидов».

   
   Рис. 3. Дополнительные переключатели правила

4. Нажмите «Сохранить». Появится сообщение «Правило по умолчанию сохранено».

5. Прокрутите вниз до «Доступ менеджеров» и проверьте, кто попал под правило. Если там написано «Видят всех клиентов по правам, правило на них не влияет» и перечислены ваши менеджеры, правило на них не подействует — переходите к шагу 6.

   
   Рис. 4. В демо-школе у должности менеджера слишком широкие права, поэтому правило видимости на них не действует

6. Уберите у должности менеджера права, которые открывают всю базу. Откройте «Управление» → «Структура проекта», выберите должность «Менеджер по продажам», вкладка «Доступ к блокам», раскройте блок «Клиенты» и снимите отметку «Клиенты: просмотр всех». Правило видимости не действует на тех, у кого есть хотя бы одно из прав: «Клиенты: просмотр всех», «Клиенты: управление», «Управление: управление», «Департамент продаж: управление». Также оно не действует на владельца проекта и на супервайзера линии. Нажмите «Сохранить» вверху страницы структуры.

   
   Рис. 5. Это право показывает менеджеру всех клиентов проекта, независимо от правила видимости

Готово: каждый менеджер видит в «Клиентах» только тех, где он ответственный. Чужих клиентов нет ни в списке, ни в поиске. Руководитель и владелец по-прежнему видят всех.

Личное правило для одного менеджераЛичное правило для одного менеджера

Пример: Ольга — старший менеджер, ей нужно видеть клиентов Марии и Игоря, а остальным — только своих.

1. В блоке «Доступ менеджеров» найдите карточку сотрудника. В ней указано, сколько у него своих лидов и сколько он увидит («увидит … из …»).
2. В строке «Правило:» вместо «Наследует (…)» выберите другой вариант — например, «По группе».
3. Чтобы сузить доступ, отметьте только нужные «Линии:» и «Аккаунты:» (по умолчанию «Все»).
4. Чтобы расширить доступ точечно, в «Дополнительно видит лидов коллег:» отметьте коллег, чьих клиентов он должен видеть.
5. Сохраните изменения в карточке.

Готово: у сотрудника появилась отметка «личное правило»; правило по умолчанию на него больше не влияет, пока вы не вернёте «Наследует».

Карточки сотрудников появляются в «Доступе менеджеров» только для тех, на кого правило действует (см. шаг 6 выше). Справа в каждой карточке видно, сколько лидов сотрудник увидит при текущих настройках — проверьте цифру перед сохранением.

АвтораспределениеАвтораспределение

Правила, по которым новый лид сразу получает ответственного. Правила читаются сверху вниз, срабатывает первое подходящее. Клиент, который уже был закреплён за менеджером, всегда возвращается к нему — раньше любых правил. Если правил нет, все новые лиды попадают в «Свободные лиды» и раздаются вручную.

Как раздавать новых лидов между менеджерами поровнуКак раздавать новых лидов между менеджерами поровну

1. Откройте «Департамент продаж» → «Автораспределение» и нажмите «Добавить правило».

   
   Рис. 6. Правил нет — все лиды идут в общий пул

2. В карточке правила впишите название, например «Новые лиды — поровну».

3. В блоке «Если лид пришёл» оставьте «линия: любая» и «аккаунт: любой» — правило будет срабатывать на всех лидов. Чтобы правило работало только для одного бота или одной линии, нажмите нужную плашку.

4. В блоке «То» оставьте «назначить менеджеру» и выберите способ:

   • «по очереди» — каждому по одному по кругу (поровну);
   • «по загрузке» — тому, у кого сейчас меньше диалогов;
   • «по результативности» — сильным больше; ниже выберите, по чему считать: «конверсии в выигранные сделки», «сумме выигранных сделок» или «скорости ответа клиенту». Никто не получает меньше половины и больше двух средних долей, новичок считается средним.

5. В «Кому» отметьте менеджеров, которые участвуют. Если оставить пусто — лид получит любой доступный менеджер линии.

   
   Рис. 7. Заполненное правило и кнопка «Сохранить правила»

6. Нажмите «Проверить на последних лидах». Прогон ничего не меняет: он показывает, сколько из последних лидов досталось бы каждому менеджеру по правилам на экране (даже несохранённым). Разверните «Разбор по лидам», чтобы увидеть, куда ушёл бы каждый лид и почему.

   
   Рис. 8. Проверка правил на последних лидах

   
   Рис. 9. «Разбор по лидам»: справа — кому досталось бы и по какому правилу

7. Нажмите «Сохранить правила».

Готово: каждый новый лид сразу получает ответственного по кругу между Марией, Игорем и Ольгой. Повторное обращение старого клиента уходит его прежнему менеджеру.

Другие кнопки карточки правила: переключатель справа включает и выключает правило без удаления, стрелки «Выше» / «Ниже» меняют порядок, корзина удаляет правило. Действие «оставить в пуле» вместо назначения отправляет подходящих лидов в «Свободные лиды» — удобно, например, для заявок с отдельного аккаунта, которые руководитель раздаёт сам.

Рис. 10. Экран целиком: правило, «Проверить на последних лидах» и «Сохранить правила»

Свободные лидыСвободные лиды

Лиды без ответственного. Руководитель раздаёт их между менеджерами; менеджер может взять лида себе кнопкой «Взять себе», если руководитель включил «Показывать менеджерам свободных лидов» в «Видимости клиентов». Цифра рядом с заголовком — сколько лидов сейчас в пуле.

Рис. 11. Сверху поиск и сортировка, ниже блок «Распределить между менеджерами», под ним список лидов

Как раздать накопившихся лидов поровнуКак раздать накопившихся лидов поровну

1. Откройте «Департамент продаж» → «Свободные лиды».

2. В блоке «Распределить между менеджерами» выберите способ: «Поровну», «По загрузке» (у кого меньше диалогов — тот получит больше) или «По результативности».

3. В «Участники раздачи» отметьте менеджеров. Под именем видно, сколько лидов у него уже есть.

4. Нажмите «Предпросмотр». Появится план: кому сколько достанется и сколько станет («+1 → 5»).

5. Если план устраивает, нажмите «Распределить».

   
   Рис. 12. Предпросмотр раздачи и кнопка «Распределить»

Готово: лиды получили ответственных и исчезли из пула; у менеджеров они появились в «Клиентах». Если в плане есть строка «Не поместилось из-за квот», часть лидов осталась в пуле — у менеджеров кончился «Лимит диалогов» (см. «Расписание»). За один раз раздаётся ограниченное число лидов; если пул большой, повторите раздачу.

Как назначить конкретного лида конкретному менеджеруКак назначить конкретного лида конкретному менеджеру

1. В строке лида откройте список «Назначить…» и выберите менеджера (в скобках — сколько лидов у него уже есть).

2. Чтобы назначить сразу нескольких, отметьте галочками лидов (или «Выбрать загруженные» / «Выбрать все по фильтрам»), выберите менеджера в «Назначить менеджера…» и нажмите «Назначить выбранные».

   
   Рис. 13. Назначение одного лида через список «Назначить…»

   
   Рис. 14. Массовое назначение выбранных лидов

Готово: выбранные лиды у нужного менеджера. Кнопки «Пометить прочитанными» / «Пометить непрочитанными» на той же панели меняют только отметку о прочтении.

Сортировка «Сначала новые» / «Дольше всех ждут» помогает не потерять тех, кто ждёт ответа дольше всех.

ЛинииЛинии

Линия — этап обработки клиента со своей командой. По умолчанию у проекта одна «Линия 1». Вторую линию добавляют, когда клиента после первой продажи ведёт другая команда: например, первая линия — менеджеры продаж, вторая — кураторы курса.

Рис. 15. Линия 1: название, группа, менеджеры и подключённые аккаунты

В карточке линии:

1. «Название линии».
2. «Группа линии» — выберите отдел, и в линию попадут все его менеджеры.
3. «Менеджеры линии» — отметьте сотрудников вручную.
4. «Telegram-боты линии», «VK-сообщества линии», «Telegram MTProto аккаунты линии» — какие аккаунты относятся к этой линии.
5. Переключатель «Активна» — неактивные линии не участвуют в переводе.

Как добавить вторую линию для кураторовКак добавить вторую линию для кураторов

1. Нажмите «Добавить линию». Внизу появится карточка «Линия 2».

2. Впишите название, отметьте менеджеров (или выберите «Группу линии»).

3. Если клиенту нужно написать в другой аккаунт, включите «Сообщение клиенту при переходе» и впишите текст в «Сообщение для перехода». Доступны подстановки {link} (ссылка) и {lineName} (название линии). Если переключатель выключен, диалог сразу переводится на линию, а в CRM появляется системное сообщение.

   
   Рис. 16. Новая линия и сообщение клиенту при переходе

4. Нажмите «Сохранить линии» внизу страницы.

   
   Рис. 17. Кнопка сохранения линий

Готово: в проекте две линии. Менеджер переводит клиента на вторую линию из переписки в «Клиентах». Если свободного менеджера второй линии нет, диалог встаёт в «Очередь линии 2».

Очередь линии 2Очередь линии 2

Здесь собраны диалоги, переведённые на вторую линию, для которых система не нашла свободного менеджера. Просроченные стоят сверху. Управляет очередью супервайзер линии или администратор.

Рис. 18. «Очередь пуста — все диалоги распределены»

Как вручную назначить диалог из очередиКак вручную назначить диалог из очереди

1. Откройте «Очередь линии 2». В таблице видно: «Контакт», «Платформа», «Ожидает / SLA».
2. В колонке «Назначить менеджеру линии 2» выберите менеджера. Рядом со списком видно его состояние: «Свободен», «Нет ёмкости», «Недоступен», «Нет связи».
3. Нажмите «Назначить». Если у менеджера закончился лимит, система спросит «Назначить сверх лимита?» — подтвердите кнопкой «Назначить всё равно» или выберите другого.

Готово: появится сообщение «Диалог назначен менеджеру линии 2», и диалог уйдёт из очереди.

РасписаниеРасписание

Смены менеджеров, их присутствие и лимит диалогов, а также правило, что делать с лидом, когда его менеджер не на смене. Ночные смены (конец раньше начала) допустимы.

Рис. 19. Сверху — правило для лидов вне смены, ниже — карточки менеджеров

Что делать с лидом, если менеджер не на сменеЧто делать с лидом, если менеджер не на смене

В блоке «Лиды вне смены» выберите один вариант (сохраняется сразу, появится «Политика вне смены сохранена»):

• «Оставить у менеджера» — лид ждёт выхода своего менеджера, никто его не перехватывает.
• «Вернуть в общий пул» — клиент написал, а менеджер вне смены: лид уходит в «Свободные лиды».
• «Передать дежурному» — лид переходит наименее загруженному менеджеру на смене; если на смене никого — в пул.

Если выбран вариант «Вернуть в общий пул» или «Передать дежурному», ниже появляется переключатель «Возвращать лида владельцу при выходе на смену». Выключите, если лид должен остаться у того, кто ответил клиенту.

Как задать смены менеджеруКак задать смены менеджеру

Пример: Ольга работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 и ведёт не больше 20 диалогов.

1. В карточке «Ольга Иванова» нажмите «Изменить график».

2. Отметьте дни «Пн»–«Пт» и задайте время начала и конца (по умолчанию 09:00–18:00). Неотмеченные дни — «выходной».

3. В «Лимит диалогов» впишите 20 (целое число от 1 до 1000).

4. Нажмите «Сохранить».

   
   Рис. 20. Редактирование графика менеджера

Готово: появится «Расписание сохранено». Рядом с именем видно «на смене» или «вне смены». Пока у менеджера нет графика, он «Без графика — считается всегда на смене».

Список «Присутствие» в той же карточке задаёт текущий статус: «Доступен», «Занят», «Не в сети», «Выходной», «Отпуск», «Больничный». Например, когда Мария ушла на больничный, поставьте «Больничный» — её не будут выбирать при автоматической раздаче, а если в «Возвратах» включено «Забирать у недоступных», её лиды вернутся в пул.

ВозвратыВозвраты

Правила, по которым брошенный лид забирают у менеджера и возвращают в общий пул. Ноль выключает правило. Правила действуют и в фоне (автоматически), и при ручном прогоне.

Рис. 21. Пока все поля равны 0, возвраты не выполняются

Как забирать лида, если менеджер не ответил за 30 минутКак забирать лида, если менеджер не ответил за 30 минут

1. Откройте «Департамент продаж» → «Возвраты».

2. «Нет первого ответа, минут» — впишите 30. Сработает, если менеджер получил лида и не написал ему ни разу дольше этого срока.

3. При желании: «Переписка молчит, дней» — например, 7 (ни клиент, ни менеджер не писали неделю), и переключатель «Забирать у недоступных» (отпуск, больничный или выходной менеджера возвращает его лидов в пул).

4. Нажмите «Сохранить».

   
   Рис. 22. Настройка правил возврата

5. Нажмите «Проверить, кого затронет» — появится список «Под правила попадает лидов: …» с причиной и тем, у кого забираем. Чтобы вернуть их сразу, нажмите «Вернуть в пул».

Готово: появится «Правила возвратов сохранены». Дальше система сама забирает просроченных лидов; вместе с автораспределением или раздачей из пула они достанутся другому менеджеру.

Значение «Нет первого ответа» служит и нормой первого ответа в «Аналитике менеджеров».

Подтверждение сделокПодтверждение сделок

Очередь руководителя: оплаты, сделки и чеки, которые ждут решения. Число в скобках рядом с заголовком — сколько записей ждёт.

Рис. 23. Очередь подтверждений с фильтрами по типу, линии и менеджеру

Типы записей и кнопки:

• «Ждёт подтверждения» — менеджер отметил оплату. Проверьте поступление и нажмите «Подтвердить» или «Отклонить» (система спросит «Причина отклонения оплаты:»).
• «Без оплаты» — сделку закрыли как выигранную, а оплаты по ней нет («0 RUB из 24 900 RUB»). Нажмите «Вернуть в открытую», чтобы менеджер довёл её до оплаты.
• «Отклонённый чек» — чек не прошёл проверку. Разберитесь и нажмите «Проверено».

Рис. 24. Действия по записи очереди

Как разобрать очередь за деньКак разобрать очередь за день

1. Откройте «Подтверждение сделок». Сузьте список фильтрами «Все типы», «Все линии», «Все менеджеры».
2. По каждой записи нажмите «Открыть диалог», чтобы посмотреть переписку и чек.
3. Примите решение кнопкой в строке.

Готово: запись ушла из очереди; когда всё разобрано, появится «Очередь пуста — всё подтверждено». Разбирайте очередь до того, как смотреть «Аналитику менеджеров», — иначе в выручке будут неподтверждённые оплаты.

Аналитика менеджеровАналитика менеджеров

Таблица результатов по каждому менеджеру и итог «По отделу». Сообщения и скорость ответа считаются за выбранный период; лиды, сделки и очередь без ответа — на текущий момент.

Рис. 25. Лиды, ожидающие ответа, выигранные сделки, сумма и конверсия по менеджерам

1. Выберите период: «7 дн.», «30 дн.» или «90 дн.».

2. Нажмите «Колонки» и отметьте нужные показатели.

   
   Рис. 26. Период и выбор колонок

   
   Рис. 27. Список доступных колонок

Что значат колонки: «Лидов» — сколько сейчас ведёт; «Первый ответ» — медиана времени от обращения клиента до первого ответа менеджера; «Ответ (медиана)» — медиана реакции на реплику клиента (ответы бота не учитываются); «В срок» — доля ответов, уложившихся в норму первого ответа; «Ждут ответа» — диалоги, где последнее сообщение от клиента и ему никто не ответил; «Ждёт дольше всех» — сколько ждёт самый забытый клиент; «Сделок», «Выиграно», «Сумма сделок», «Конв. сделок»; «Оплат (диалоги)», «Выручка (диалоги)», «Конв. диалогов».

Готово: например, видно, что у Ольги 4 клиента ждут ответа и конверсия 25%, а у Марии — 60%. Это повод посмотреть диалоги Ольги или перенастроить раздачу «по результативности».

Удалённые сообщенияУдалённые сообщения

Журнал удалённых сообщений клиентов: что удалили, кто и когда. Колонки — «Сообщение», «Кто удалил», «Когда», «Диалог», «Аккаунт», «Причина», кнопка «Открыть диалог». Пригодится, если клиент говорит «я же вам писал», а в переписке сообщения нет.

Рис. 28. «Удалённых сообщений пока нет.»

Настройки чатовНастройки чатов

Справочники для раздела «Клиенты»: поля сделки, продукты, статусы чатов, теги, фильтры по сумме, статусы диалога, закрепление и автоперевод. Кто видит: право «Настройки чатов», менять — «Настройки чатов: редактировать».

Рис. 29. Вверху — вкладки-переходы, ниже — блоки настроек

Вкладки сверху — «Поля сделки», «Статусы», «Теги», «Суммы», «Статусы диалога», «Клиенты» — прокручивают страницу к нужному блоку.

Рис. 30. Вкладки-переходы

Что где настраивают:

• «Поля сделки» — стандартные и свои поля карточки сделки («Добавить поле»); «Поля карточки сделки» — какие из них показать, в каком порядке, под каким названием.
• «Продукты» — каталог: например, «Натальная карта с нуля» с фиксированной ценой 24 900 ₽ («Добавить продукт»).
• «Статусы чатов» — вкладки в списке клиентов («Все», «Избранное», «Авто», «Ручной», «Игнор», «Ждут»).
• «Теги конверсий» — свои теги для фильтров и рассылок.
• «Фильтры по сумме» — диапазоны сумм оплат для сегментов.
• «Статусы диалога» — этапы, которые менеджер ставит в переписке.
• «Настройки клиентов» — сколько секунд открытый клиент держится вверху списка; «Перевод сообщений» — ваш автоперевод при чтении и перед отправкой.

Как добавить этап «Пробный урок» в статусы диалогаКак добавить этап «Пробный урок» в статусы диалога

1. Нажмите вкладку «Статусы диалога».

2. В блоке «Статусы диалога» нажмите «Добавить» и впишите название.

   
   Рис. 31. Текущие этапы школы: «Новый», «Квалификация», «Отправлен оффер», «Ждём оплату», «Оплатил»

3. В окне «Добавить статус диалога» впишите «Название», выберите «Цвет» и при желании «Автоматика по сделке»: «Сделка создана» или «Сделка выиграна» — тогда статус будет ставиться диалогу сам при этом событии. Нажмите «Добавить».

   
   Рис. 32. Новый этап «Пробный урок»

Готово: этап сохранился сразу и появился в списке; его можно выбрать в переписке с клиентом. Перед удалением тега или статуса проверьте, не используется ли он в фильтрах и рассылках.

Рис. 33. Нижняя часть страницы настроек чатов

ШаблонШаблон

Готовые ответы, которые менеджер вставляет в переписку кнопкой «Шаблоны» под полем ввода. Шаблоны сгруппированы по категориям («Роботы», «Оплата», «Продажи», «Общие»). Кто видит: право «Шаблоны: смотреть», создавать и менять — «Шаблоны: редактировать».

Новое с 21.10.2026. Шаблоны теперь строго проверяются по праву. Экран «Шаблон» и список шаблонов на нём открываются только с «Шаблоны: смотреть» или «Шаблоны: редактировать» (полные названия — «Техблок/Шаблоны: смотреть» и «Техблок/Шаблоны: редактировать»). Раньше список шаблонов мог получить любой участник проекта. Менеджерам без этих прав ничего делать не нужно: кнопка «Шаблоны» в переписке продолжает работать у всех, кто видит диалоги с клиентами. Если сотрудник откроет экран без права, он увидит сообщение «Нет права «…»» с названием нужного права.

Рис. 34. Шаблоны по категориям и кнопка «Создать шаблон»

Как сделать шаблон с ценой курсаКак сделать шаблон с ценой курса

1. Нажмите «Создать шаблон» справа вверху.

2. Заполните «Название» («Цена курса»), «Категория» («Продажи»), «Быстрый доступ» — слово для быстрого поиска («цена») и «Текст сообщения».

3. Нажмите «Создать».

   
   Рис. 35. Новый шаблон

Готово: шаблон появился в категории «Продажи». В переписке менеджер нажимает «Шаблоны», находит шаблон по названию или слову «цена» и вставляет текст.

Чтобы исправить или удалить шаблон, нажмите карандаш или корзину на его карточке.

Рис. 36. Карточка шаблона

В окне создания есть ещё поле «Робот для вызова»: шаблон без текста с выбранным роботом запускает этого робота (так устроен шаблон «Вызвать робота» в категории «Роботы»).

Панель менеджераПанель менеджера

Настройка того, что менеджер видит справа от переписки (карточки «Бизнес-процесс», «Сделка», секции «Источник и трекинг», «Нахождение в сообществах», «Контакт», поле «Ответственный», кнопка «Перезапустить бота»), и какие кнопки есть под полем ввода. Справа — предпросмотр. Кто видит: право «Панель менеджера», менять — «Панель менеджера: редактировать».

Рис. 37. Слева — настройки, справа — предпросмотр панели

Как убрать лишние кнопки из строки сообщенияКак убрать лишние кнопки из строки сообщения

1. В блоке «Строка сообщения» выключите ненужные кнопки: «Вложения», «Голосовые сообщения», «Форматирование текста», «Перевод», «Шаблоны», «AI-подсказка», «Режим оператора». Предпросмотр под переключателями меняется сразу.

2. Нажмите «Сохранить строку сообщения» — эта кнопка сохраняет только строку.

   
   Рис. 38. Кнопки строки сообщения

Готово: в диалогах проекта менеджеры видят только включённые кнопки. Поле текста и отправка остаются всегда. Права сотрудника и возможности канала по-прежнему учитываются: включённая кнопка не даёт новых прав. Скрытие «Перевода» не выключает настроенный автоперевод.

Как поменять порядок и состав правой панелиКак поменять порядок и состав правой панели

1. В блоке «Элементы панели» перетащите элемент за значок слева, чтобы изменить порядок; значок «глаз» скрывает элемент, «…» открывает его настройки.

   
   Рис. 39. Элементы правой панели и предпросмотр

2. Чтобы вернуть удалённый элемент, нажмите «Добавить элемент» вверху. Если всё уже на панели, окно сообщит: «Все поддержанные элементы уже добавлены в шаблон».

   
   Рис. 40. Кнопки в шапке страницы

   
   Рис. 41. Окно добавления элемента

3. Нажмите «Сохранить» вверху страницы.

Готово: у всех менеджеров проекта правая панель в переписке выглядит как в предпросмотре.

Секция «Нахождение в сообществах»Секция «Нахождение в сообществах»

Новое с 21.10.2026. В «Элементах панели» появилась секция «Нахождение в сообществах». Она показывает менеджеру, в каких Telegram-каналах и сообществах VK школы клиент состоит сейчас, с какой даты и сколько дней (подробнее — в Клиентах).

• Если вы уже сохраняли свою панель раньше, секция добавилась сама — перед секцией «Контакт». Её можно перетащить в другое место, переименовать через «…» или скрыть «глазом».
• Если вы скрывали секцию, она останется скрытой.
• В секции нет кнопок, менеджер ничего в ней не меняет.

Пример: в школе «Звёздный путь» менеджеры продают курс «Натальная карта с нуля» тем, кто читает канал школы. Руководитель перетаскивает секцию «Нахождение в сообществах» выше «Сделки» и нажимает «Сохранить». Теперь Мария Соколова, Игорь Лебедев и Ольга Иванова сразу видят, давно ли клиент в канале.

На телефонеНа телефоне

Рис. 42. Варианты видимости идут одной колонкой

Рис. 43. Свободные лиды на телефоне

Все пункты раздела работают и с телефона. Меню открывается кнопкой слева вверху, внизу — быстрые переходы в «Клиенты», «Чаты», «База знаний». Карточки и варианты выстраиваются в одну колонку, таблицы («Аналитика менеджеров», «Подтверждение сделок») прокручиваются вбок. Настраивать правила удобнее с компьютера, а с телефона — разбирать «Свободные лиды» и «Подтверждение сделок».

Частые вопросыЧастые вопросы

Менеджер пишет, что не открывается экран «Шаблон», хотя раньше открывался. Новое с 21.10.2026. Выдайте его должности «Шаблоны: смотреть» (или «Шаблоны: редактировать», если он должен менять шаблоны) в «Управление» → «Структура проекта» → «Доступ к блокам». Вставлять шаблоны в переписку он может и без этого права.

Включил «Строгую изоляцию», а менеджер всё равно видит всех клиентов. Почему? У его должности есть право, открывающее всю базу: «Клиенты: просмотр всех», «Клиенты: управление», «Управление: управление» или «Департамент продаж: управление». Снимите их в «Управление» → «Структура проекта» и сохраните. Владелец проекта и супервайзер линии видят всех всегда.

Менеджер говорит, что клиент пропал из списка. Сначала сбросьте фильтры в «Клиентах». Затем проверьте, кто ответственный за клиента и на какой он линии: при «Строгой изоляции» клиент, переданный другому менеджеру, исчезает у прежнего.

Почему новый лид достался не по правилу? Если клиент уже был закреплён за менеджером, он вернётся к тому же менеджеру раньше любых правил. Нажмите «Проверить на последних лидах» и посмотрите причину в «Разборе по лидам» («закреплён за прежним менеджером», «ни одно правило не подошло», «некому отдать: нет подходящих менеджеров»).

Почему лиды остались в пуле после раздачи? Либо у менеджеров кончился «Лимит диалогов» («Не поместилось из-за квот»), либо за один раз раздаётся ограниченное число лидов — повторите раздачу.

У менеджера кнопка «Взять себе» пишет «Раздаёт только руководитель». В проекте брать лидов из пула может только руководитель — раздайте лида сами. Надпись «Достигнут лимит активных диалогов» значит, что менеджер упёрся в свой лимит из «Расписания».

Почему возвраты не работают? Все поля на экране «Возвраты» равны нулю — тогда появляется предупреждение «Все правила выключены». Впишите срок больше нуля и нажмите «Сохранить».

Почему не могу ничего изменить на экранах раздела? Нет права «Департамент продаж: управление» — попросите владельца выдать его в «Структуре проекта».

Связанные разделыСвязанные разделы

• Клиенты — переписка, ответственный, перевод на линию, сделки и чеки
• Управление — пользователи, структура и права
• Технический блок — роботы, аккаунты, аналитика
• Начало работы