Трекер задач

«Трекер задач» — доски с карточками задач, как на стикерной стене: колонки — это этапы («К выполнению», «В работе», «Выполнено»), карточки — дела. Здесь собраны задачи по клиентам (перезвонить, проверить оплату, выдать доступ) и собственные доски команды — например, подготовка к запуску потока. Раздел нужен менеджерам, чтобы ничего не забыть, и руководителю, чтобы видеть, кто чем занят.

Где найти: меню → «Трекер задач». Кто видит: право «Задачи: просмотр». Создавать и менять задачи и доски — «Задачи: управление»; задачи по клиентам могут вести и сотрудники с правом управлять клиентами или чатами.

Как устроен экранКак устроен экран

Список досокСписок досок

Рис. 1. Трекер задач: избранные и все доски

1. «Новая доска» справа вверху и поле «Поиск досок...».
2. «Избранные» — доски, отмеченные звёздочкой («В избранное»), всегда сверху.
3. «Все доски» — каждая карточка показывает название, описание, число задач и участников. Последняя карточка «Создать доску» — ещё один способ завести доску.
4. «Клиентские задачи» — доска, которую CRM создаёт сама: на ней задачи, привязанные к диалогам клиентов.

ДоскаДоска

Рис. 2. Доска «Клиентские задачи»

1. Шапка — стрелка «назад» к списку досок, название и описание доски, кнопка «Новая задача».
2. Поиск и фильтры — «Поиск задач...», «Сбросить фильтры», на доске клиентских задач ещё «Командные»/«Мои», статус, приоритет, ответственный, срок и источник.
3. Колонки — «Бэклог», «К выполнению», «В работе», «На проверке», «Выполнено». Цифра рядом с названием — сколько в колонке карточек. Внизу каждой колонки — «Добавить задачу». На своих досках справа есть «Добавить статус» — новая колонка.
4. Карточка задачи — приоритет («Низкий», «Средний», «Высокий», «Срочный»), название, начало описания, срок и инициалы ответственного. У клиентской задачи — ещё имя клиента и кнопки «Открыть чат клиента» и «Обсуждение задачи».

Как создать доскуКак создать доску

Пример: Анна готовит запуск потока «Натальная карта с нуля» и хочет собрать все дела в одном месте.

1. В «Трекере задач» нажмите «Новая доска».

   
   Рис. 3. Кнопка «Новая доска»

2. В окне «Создать новую доску» заполните «Название» и «Описание».

3. Нажмите «Создать доску».

   
   Рис. 4. Название и описание доски

Готово: доска появилась в разделе «Все доски». У новой доски сразу есть стандартные колонки — от «Бэклог» до «Выполнено».

Рис. 5. Доска «Запуск потока» в списке

Как создать задачуКак создать задачу

1. Откройте доску и нажмите «Новая задача» (или «Добавить задачу» внизу нужной колонки — тогда колонка подставится сама).
2. В окне «Новая задача» заполните «Название» — коротко, что сделать.
3. В «Описании» распишите подробности. Можно оформлять текст: заголовки, жирный, списки, ссылки, картинки и видео — кнопками над полем. Вкладка «Preview» показывает, как это будет выглядеть.
4. Выберите «Статус» (колонку) и «Срок».
5. Если задача про конкретного клиента, в поле «Клиент (необязательно)» выберите его диалог; иначе оставьте «Без клиента».
6. Нажмите «Создать задачу».

Рис. 6. Заполненное окно новой задачи

Готово: карточка появилась в выбранной колонке.

Рис. 7. Доска с тремя задачами

Пока в описание загружается картинка или видео, кнопка создания недоступна — дождитесь окончания загрузки.

Как назначить ответственного и приоритетКак назначить ответственного и приоритет

В окне создания задачи этих полей нет — их задают при редактировании.

1. На карточке нажмите «...» и выберите «Редактировать».

   
   Рис. 8. «Редактировать» и «Удалить» в меню карточки

2. В окне «Редактировать задачу» выберите «Приоритет» и «Ответственного». Здесь же можно поменять статус, срок, название и описание.

3. Нажмите «Сохранить изменения».

   
   Рис. 9. Приоритет «Высокий», ответственный Игорь Лебедев

Готово: на карточке видны новый приоритет и инициалы ответственного.

Рис. 10. Карточка после редактирования

Как перенести задачу на следующий этапКак перенести задачу на следующий этап

1. Возьмите карточку за значок из точек слева вверху (или за любое место карточки).
2. Перетащите её в нужную колонку, например из «К выполнению» в «В работе».

Готово: статус задачи поменялся. Изменения на своих досках сохраняются сами. Тот же результат даёт «Редактировать» → «Статус».

Как посмотреть задачу и обсудить еёКак посмотреть задачу и обсудить её

1. Нажмите на карточку — откроется «Просмотр задачи»: описание, срок, статус, ответственный.

   
   Рис. 11. Просмотр задачи

2. Кнопка «Обсуждение задачи» открывает «Карточку задачи» с комментариями. Напишите комментарий и нажмите «Отправить» (или Ctrl+Enter).

   
   Рис. 12. Комментарий в карточке задачи

Готово: комментарий сохранился в карточке вместе с историей событий («Задача создана», «Задача обновлена», «Комментарий добавлен») — следующий исполнитель увидит весь контекст.

Рис. 13. Комментарии и события задачи

Кнопка «Преобразовать в промпт» («Промпт») собирает описание задачи в готовый текст для ИИ-ассистента. Сама задача при этом не выполняется и не меняет статус.

Задачи по клиентамЗадачи по клиентам

На доске «Клиентские задачи» каждая карточка связана с диалогом клиента.

Рис. 14. «Открыть чат клиента» и «Обсуждение задачи»

• «Открыть чат клиента» — переход в переписку с этим клиентом в разделе «Клиенты».
• Задачи по клиенту видны и в панели менеджера справа от переписки (блок «Задачи по клиенту») — см. Клиенты.
• Фильтр «Командные» / «Мои» показывает все задачи команды или только ваши; «Срок» — «сегодня», «просрочено», «неделя»; «Источник» — «из Клиентов» или «все».

Рис. 15. Поиск и фильтры

Как добавить свой этап (колонку)Как добавить свой этап (колонку)

1. На своей доске прокрутите колонки вправо до «Добавить статус».

   
   Рис. 16. Кнопка «Добавить статус»

2. Введите «Название» (например, «Ждёт согласования»), выберите «Цвет» и нажмите «Добавить статус».

   
   Рис. 17. Новая колонка

Готово: колонка появилась на доске. Переименовать или удалить колонку можно через «...» рядом с её названием («Редактировать», «Удалить»).

Практический сценарий: ни одна оплата не потерянаПрактический сценарий: ни одна оплата не потеряна

1. Мария договорилась с Еленой Морозовой, что та оплатит вечером. В панели клиента она ставит задачу «Проверить оплату первого платежа» со сроком на завтра и приоритетом «Высокий».
2. Утром Мария открывает «Трекер задач» → «Клиентские задачи», включает «Мои» и «Срок: сегодня».
3. Видит карточку, нажимает «Открыть чат клиента» и проверяет, пришёл ли чек.
4. Пишет в «Обсуждении задачи»: «Елена подтвердила оплату на завтра до 12:00, проверю утром» — и переносит карточку в «В работе».
5. Когда оплата пришла, перетаскивает карточку в «Выполнено».

Готово: руководитель видит на доске, какие оплаты ждут проверки и кто за них отвечает.

На телефонеНа телефоне

Рис. 18. Доски на телефоне

Рис. 19. Колонки идут одна под другой

• Колонки показаны списком сверху вниз, а не рядом.
• «Новая задача» — широкая кнопка под названием доски.
• Перетаскивать карточки на телефоне неудобно — меняйте статус через «...» → «Редактировать» → «Статус».

Частые вопросыЧастые вопросы

Вижу задачи, но не могу создать или изменить. Нужно право «Задачи: управление» (для клиентских задач подойдёт и право на работу с клиентами).

Нет нужного клиента в поле «Клиент». Проверьте, что выбран правильный проект и что у вас есть доступ к диалогу этого клиента.

Не могу выбрать ответственного. Сотрудник должен быть участником проекта и входить в вашу зону видимости.

Появилось «Доски изменены в другом окне». Доску одновременно поменял кто-то ещё. Ваши правки остались на странице: скопируйте нужный текст, нажмите «Загрузить актуальные доски» → «Загрузить» и внесите изменения заново. Если написано «Не удалось сохранить доски» (обычно сбой сети) — нажмите «Повторить сохранение».

Удалил задачу по ошибке. Перед удалением CRM спрашивает «Удалить задачу? Действие нельзя отменить.» — вернуть задачу нельзя, создайте её заново.

Связанные разделыСвязанные разделы

• Клиенты
• Рабочие чаты и звонки
• База знаний
• Управление: пользователи, структура, права